Все клиенты, с которыми социальный работник открывает сервисный план, появляются в его вкладке «Клиенты».
Когда клиент приходит на прием повторно, мы открываем его анкету. Сразу же можно отметить услугу «Консультация». Также в дальнейшем нужно отмечать все услуги, которые будут предоставлены в ходе консультации (например, оплата проезда, изготовление фотографии и т.д.).
Все услуги можно корректировать, то есть, если была отмечена выдача телефона, а телефонов не оказалось, можно удалить услугу. Кроме того, после окончания консультации важно внести краткий комментарий в примечание. Все оказанные услуги и примечания доступны и их можно и нужно просматривать при обращении клиента.
В поисковой строке можно найти клиента по: фамилии, имени, отчеству, по одной букве, по сочетанию букв. После ввода символов и нажатию на Enter происходит переход на страницу Результаты поиска.
При нажатии по выпадающему списку «Фильтры» можно включить поиск по фильтрам:
В появившихся полях поиска можно произвести поиск по выбранным фильтрам и нажать на кнопку «Фильтровать». Кнопка «Сбросить» сбрасывает все фильтры. Результаты поиска появляются третьим блоком. В результатах поиска отображены: статус последнего договора, ФИО клиента, дата рождения, договор, когда добавлен договор. В столбце «Действия» можно посмотреть Анкету клиента, редактировать Анкету клиента, либо удалить клиента.